向楼主学习受益匪浅,谢谢

1.指数基金是一种以拟合目的指数和跟踪目的指数转变为原则,能与市场同步生长的基金品种。

指数基金的投资接纳拟合目的指数收益率的投资计谋,涣散投资于目的指数的成分股,力图股票组合收益率拟合目的指数所代表的资源市场平均收益率。

指数基金是成熟证券市场不可或缺的基金。在西方蓬勃国家,像股指期货、指数期权、指数权证、指数存款、指数票据等其他指数产物一样,越来越受到包罗生意所、证券公司、信托公司、保险公司、养老基金等种种机构的青睐。

指数基金是保证证券投资组合和市场指数显示相似的基金。在操作上,与其他配合基金相同。指数基金与其他基金的区别在于,它跟踪股票和债券市场的显示,并遵照稳固的计谋。它在证券市场上的优势不仅包罗有用规避非系统性风险、生意成本低、延迟纳税,还具有监控投资少、操作简朴的特点。因此,从历久来看,其投资业绩优于其他基金。

美国是指数基金最蓬勃的西方国家。先锋团体于1976年率先创立了美国第一只指数基金——先锋500指数基金。指数基金的出现在美国证券投资行业掀起了一场革命,迫使许多竞争对手设计低成本产物来应对挑战。到现在为止,美国股票市场上有400多种指数基金,而且每年都在快速增长。最新和最令人兴奋的指数基金产物是生意所生意基金(etf)。

现在在美国,指数基金不仅包罗美国股票指数基金、美国行业指数基金、全球和国际指数基金、债券指数基金,还包罗生长型、杠杆型和反向指数基金。生意所生意基金是一种新兴的指数基金。

指数基金在中国证券市场的快速生长得益于上述优势。

2002年6月,上证所推出上证180指数仅半年后,深交所也推出了深证100指数。之后,海内首只指数基金——华安上证180指数增强型证券投资基金上市。2003年头,另一支亲切跟踪上证180指数走势的基金也与上证180指数基金在——天内上市刊行。

然而,指数基金在中国的生长并不是一帆风顺的。为了规避系统风险和个股投资风险,我国的优化指数基金接纳了不同于外洋指数基金的操作原则。主要区别在于:海内优化指数基金的治理者可以凭据指数走势的判断调整指数仓位,在主观选股过程中,行使调查和财政剖析的优势,阻止部门风险股票进入组合。

在指数投资部门,星河基金和景福基金跟踪上海a股综合指数,而浦丰基金跟踪深圳a股综合指数。从这类基金的现实运行效果来看,显示并不令人满意。究其缘故原由,既有中国证券市场自己的缺陷,也有基金公司的运营缘故原由。然而,指数基金已经成为许多投资者最喜欢的金融工具。

随着中国证券市场的不断完善和基金行业的蓬勃生长,信赖指数基金在中国将有很大的生长潜力。

首先它的性能透明度比较高。当投资者看到指数基金追踪的目的基准指数(如上证180指数)在外面上涨了,他们就知道自己投资的指数基金今天能涨若干;若是今天基准指数下跌,不需要查净值,也可以知道自己的投资损失了若干。

以是许多机构投资者和一些能看清局势,看不清个股的小我私家投资者,更倾向于投资指数基金,由于指数基金可以充分发挥这类投资者准确判断市场走势的优势,不需要有“赚指数不赚钱”的苦恼。

其次,其投资组合的流动性优于股权集中的通俗基金。以现在正在刊行的华安上证180指数增强型基金为例,不仅划定基金治理人主要凭据上证180指数成份股的权重和组成设置资产,还划定投资上证180成份股的人数不得少于120人。

也就是说,纵然在极端情形下,华安上证180指数增强型基金也不会投资少于120只股票。由于股权涣散,未来基金抛售股票对股价的影响很小或没有影响。这样基金净资产值的真实性会更高。

第三,投资指数基金的成本普遍较低。由于指数基金一样平常接纳买入并持有的投资计谋,他们的股票生意用度会少一些;同时,基金司理对指数基金收取的治理费也会更低。

华安上证180指数增强型基金的治理费只相当于自动投入市场的股票型基金治理费的2/3;其托管人收取的手续费和销售费也大幅降低。许多投资者可能不太在意这种看似细小的差异,但若是是历久投资,指数基金的成本优势会让投资者赚许多钱。

指数基金是指根据某一指数的尺度买入指数所包罗的证券市场所有或部门证券的基金,其目的是到达与指数相同的收益水平。

好比上证指数基金的目的是获得和上证指数一样的收益,上证指数基金会凭据上证指数的组成和权重买入指数中的股票。响应的,上证指数基金的显示也会像上证指数一样颠簸。

指数基金最突出的特点是成本低,纳税延迟,两者都会对基金的收益发生很大的影响。

而且,这个优势将在一个较长的时期里显示得更为突出。此外,简化的投资组合还会使基金治理人不用频仍地接触经纪人,也不用选择股票或者确定市场时机。

  具体来说,指数基金的特点主要显示在以下几个方面:

  1、用度低廉。这是指数基金最突出的优势。

  用度主要包罗治理用度、生意成本和销售用度三个方面。治理用度是指基金司理人举行投资治理所发生的成本;生意成本是指在生意证券时发生的经纪人佣金等生意用度。由于指数基金接纳持有计谋,不用经常换股,这些用度远远低于努力治理的基金,这个差异有时到达了1%?/font>3%,虽然从绝对额上看这是一个很小的数字,然则由于复利效应的存在,在一个较长的时期里累积的效果将对基金收益发生巨大影响。

  

  2、涣散和提防风险。一方面,由于指数基金广泛地涣散投资,任何单个股票的颠簸都不会对指数基金的整体显示组成影响,从而涣散风险。另一个方面,由于指数基金所钉住的指数一样平常都具有较长的历史可以追踪,因此,在一定程度上指数基金的风险是可以展望的。

  

  3、延迟纳税。由于指数基金接纳了一种购置并持有的计谋,所持有股票的换手率很低,只有当一个股票从指数中剔除的时刻,或者投资者要求赎回投资的时刻,指数基金才会出售持有的股票,实现部门资源利得,这样,每年所交纳的资源利得税(在美国等蓬勃国家中,资源利得属于所得纳税的局限)很少,再加上复利效应,延迟纳税会给投资者带来许多利益,尤其在累积多年以后,这种效应就会愈加突出。

  

  4、监控较少。由于运作指数基金不用举行自动的投资决策,以是基金治理人基本上不需要对基金的显示举行监控。指数基金治理人的主要任务是监控对应指数的转变,以保证指数基金的组合组成与之相适应。

2、现有指数基金及时代收益情形(2006/12/31~2007/03/27)

序号 基金名称 基金代码 期初净值 期末净值 时代分红 分红次数 区间回报率%

1 上证盈利etf 510880 1。

  1930 2。4700 0。0000 0 107。04

2 中原中小板 159902 1。1940 1。7570 0。0000 0 47。15

3 易方达深证100 159901 1。9540 2。6900 0。0000 0 37。67

4 长城久泰中标300 200002 2。

  0060 2。7030 0。0000 0 34。75

5 华安中国a股 040002 1。8820 2。4850 0。0000 0 32。04

6 大成沪深300 519300 1。6866 2。2253 0。0000 0 31。94

7 华安180etf 510180 4。

  8160 6。2800 0。0000 0 30。40

8 中原上证50etf 510050 1。7630 2。2100 0。0000 0 30。06

9 融通深证100指数 161604 1。3380 1。2580 0。4300 2 26。

  16

10 融通巨潮100指数 161607 1。2980 1。3120 0。3100 2 24。96

11 博时裕富 050002 1。9160 2。3890 0。0000 0 24。69

12 万家180 519180 1。7291 1。

  4040 0。7000 1 21。68

13 嘉实沪深300指数 160706 1。7320 1。1140 1。2650 2 21。42

14 易方达50指数 110003 1。7895 2。1238 0。0000 0 18。68

15 银华道琼斯88 180003 1。

  2318 1。2204 0。2200 1 16。93

16 长盛中证100指数 519100 1。0945 1。2192 0。0400 1 15。05

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  在运作上,它与其他配合基金相同。指数基金与其他基金的区别在于,它跟踪股票和债券市场业绩,所遵照的计谋稳固,它在证券市场上的优势不仅包罗有用规避非系统风险、生意用度低廉和延迟纳税,而且还具有监控投入少和操作简捷的特点,因此,从历久来看,其投资业绩优于其他基金。

  

指数基金的特点主要显示在以下几个方面:

1、用度低廉。这是指数基金最突出的优势。用度主要包罗治理用度、生意成本和销售用度三个方面。治理用度是指基金司理人举行投资治理所发生的成本;生意成本是指在生意证券时发生的经纪人佣金等生意用度。由于指数基金接纳持有计谋,不用经常换股,这些用度远远低于努力治理的基金,这个差异有时到达了1%?/font>3%,虽然从绝对额上看这是一个很小的数字,然则由于复利效应的存在,在一个较长的时期里累积的效果将对基金收益发生巨大影响。

  

2、涣散和提防风险。一方面,由于指数基金广泛地涣散投资,任何单个股票的颠簸都不会对指数基金的整体显示组成影响,从而涣散风险。另一个方面,由于指数基金所钉住的指数一样平常都具有较长的历史可以追踪,因此,在一定程度上指数基金的风险是可以展望的。

3、延迟纳税。

  由于指数基金接纳了一种购置并持有的计谋,所持有股票的换手率很低,只有当一个股票从指数中剔除的时刻,或者投资者要求赎回投资的时刻,指数基金才会出售持有的股票,实现部门资源利得,这样,每年所交纳的资源利得税(在美国等蓬勃国家中,资源利得属于所得纳税的局限)很少,再加上复利效应,延迟纳税会给投资者带来许多利益,尤其在累积多年以后,这种效应就会愈加突出。

  

4、监控较少。由于运作指数基金不用举行自动的投资决策,以是基金治理人基本上不需要对基金的显示举行监控。指数基金治理人的主要任务是监控对应指数的转变,以保证指数基金的组合组成与之相适应。

指数基金的标志是:基金名称后缀是etf。如:中原中小板etf。

  

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